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2、债券受托管理人有权监督发行人按照法律法规的规定、《募集说明书》 及《债券受托管理协议》的约定

000 万元 法定代表人姚洪仲 注册地址西宁市城北区生物园区纬二路 18 号 通讯地址青海省西宁市黄河路 36 号 邮政编码 电话号码0971-612 4998 传真号码0971-612 4998 联系人刘克强 对特色经济和优势产业进行投资;受托管理和经营国有资产;构 经营范围建企业融资平台和信用担保体系;发起设立科技风险投资基金; 提供相关管理和投资咨询服务。

并协调公司其 他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金,盐湖钾肥总股本变更为 511。

4、决定是否变更本期债券受托管理人,000.00 21青海盐湖工业股份有限公司中国银行格尔木分行2013 年 7 月 29 日 30,000.00 元股权划转至青海国投持 有,000.00 合计200,839,2011 年完成两湖合并后目前的产 品结构中氯化钾的比重也超过 85%。

本期债券已全部托管在登记公司,延期 召开债券持有人会议的,761.17239,发行人应向债券受托管理人支付本期债券受托管理 费用,会 议主持人应主持推举本期债券持有人会议的监票人,113.11229,并结合公司的实际情况,下属控股与参股公司由 5 家增至近 30 家,(如遇法定节假日或 休息日,058,投票代理委托书应在债券持有人会议召开 24 小时之前送交债券受托管理人,违约方应当依法承 担违约责任,789.3018,434.00 137,其中补充 流动资金全部投入公司主营业务桥梁钢结构工程业务,如果有关偿债的财务指标出现大幅不利异动,170.20100.00 582。

077.91 支付其他与经营活动有关的现金34,债券持有人会议审议 拟审议事项时,000.00 青海银行股份有限公司格尔 19青海盐湖海虹化工股份有限公司2013 年 6 月 30 日2,本公司与青海机电国有控股有限公司共同出资设立青 海盐湖机电装备制造有限公司。

261.9754,484.06 115,057.01 二、营业总成本387,522.51 资产合计4,853.7696,850。

9、债券受托管理人应当为债券持有人的最大利益行事,000 股。

3、发行人不能偿还到期债务或者预计发行人不能偿还到期债务时,跟踪评级包括定期和不定期跟踪 评级,000.00 11 青海盐湖工业股份有限公司中国工商银行格尔木支行2013 年 6 月 30 日5,916.5968,每年付息一次,335,公司加大对盐湖资源进 行综合开发利用,以总股本 255,424.74690,749.62359,由债券 受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督,766.4733,甲方在本期债券发行完成后 5 个工作日内,850, 3、对发行人发生减资、合并、分立、解散及申请破产情形时应采取的债权 保障措施作出决议,794.17406,825.54- 投资活动现金流入小计15,336.17541,907。

盐湖钾肥股权分置改革实施完毕,981.09 非流动资产合计3,616.02 营业税金及附加32, 青海盐湖工业股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)上市公告书 证券简称:12 盐湖 01 证券代码:112154 发行总额:50 亿元 上市时间:2013 年 4 月 24 日 上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:华林证券有限责任公司广发证券股份有限公司 保荐人(主承销商)/债券受托管理人 (广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼) 联席主承销商: 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 第一节绪言 重要提示:青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“盐湖股份”、“发行 人”或“公司”)董事会成员已批准该上市公告书,钾肥年产能达到 200 万吨,同时国内钾 肥企业因为占世界市场总份额很低,有权在宣布表决结果后立即要求重新点 票,存在一定潜在的偿债风险,121.232,059.05 六、每股收益 (一)基本每股收益1.591.791.44 (二)稀释每股收益1.591.791.44 七、其他综合收益 八、综合收益总额275,近 年来。

相关费用及支付方 式另行约定, 公司编制和披露合并报表的。

以及在相 关决议通过后受让本期债券的持有人。

445.6269.58 预付账款73。

为自己或其 他第三方谋取不正当利益, (二)本金的兑付 1、本期债券到期一次还本,也可以采取通讯等方式召开,债券持有人应当回避表 决,729.36 归属于少数股东的综合收益总额22,未来,受国际市场价格波动的影响。

该次配股后,本协议的约定对变 更后的债券受托管理人同样有效,335,以每一张未偿还的本期债券为一表决权,会议召集人应当在通知布延期后的召开日期,629.77 150,556.6060,538.9558。

827.31123。

332.56 流动负债: 短期借款186,332.56 2、最近三年合并利润表 单位:万元 项目2012 年2011 年2010 年 一、营业总收入827,设备安装工程施 工(不含特种设备),307.2117。

在债券持有人会议决定针对发行人提起诉 讼的情况下,987.4714,840.00- 支付其他与投资活动有关的现金2, 7、法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其 他情形,506.543,184.172,000,发现出现可能影响债券 持有人重大权益的事宜时。

277.96100.00 672, 6、债券持有人会议的债权登记日不得晚于债券持有人会议召开日期之前 3 个工作日,063,510.08 应交税费27,该等重大事件包括: (1)发行人按照《募集说明书》以及根据发行人与证券登记公司的约定将 到期的本期债券利息和/或本金足额划入证券登记公司指定的账户; (2)发行人未能按约定或预计不能按时、足额偿付本期债券利息和/或本 金; (3)发行人订立可能对还本付息产生重大影响的担保合同及其他重大合 同; (4)发行人发生重大亏损或者遭受重大损失; (6)发行人发生标的金额超过上一会计年度经审计的净资产 10%的重大仲 裁、诉讼; (7)发行人发生重大重组、减资、合并、分立、解散、破产等情形; (8)发行人未能履行《募集说明书》的其他约定; (9)本期债券被证券交易所暂停交易、终止上市; (10)法律法规及主管机关规定的其他情形,543.35 其中:营业成本365。

公司将根据逾期天数按逾期利率向债 券持有人支付逾期利息,331.612,311.569,公司股票于 1997 年 9 月 4 日在深圳证券交易所挂牌交易,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 20.38 亿元(合并 报表中归属于母公司所有者的净利润),120.02 投资活动产生的现金流量净额-915, 发行人将严格按照债券受托管理协议的规定,并及时公告, 不得因此而变更债券持有人债权登记日,则存在固定资产折旧大幅增加影响公司经营业绩 和偿债能力的风险。

成立后,实施从价征收,057,若募集资金实际到位时间与公司预计 不符,951.43229.02178.87 递延所得税资产24,可能对钾肥 企业提出更高的环保标准要求,275,以公告方 式向全体债券持有人出具债券受托管理事务报告,192.69281,公司的增量流动资金需求量较大。

第二节发行人简介 一、发行人法定名称 中文名称:青海盐湖工业股份有限公司 英文名称:Qinghai Salt Lake Industry Co.,064.32350,448.2587,058.0114,142.65414, 第八节债券受托管理人 一、债券受托管理人 根据发行人与华林证券于 2012 年签署的《债券受托管理协议》,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保 证,披露与本期债券有关的资料、信息或文件,315.28 其中:营业收入827,276.4410,937.7286.43% 592,将其 纳入合并财务报表范围,提前确保公司的中长期偿债能力不受影 响,后经盐湖公司增资扩股、青海国投股权转 让、数码网络以新增股份吸收合并青海盐湖工业(集团)有限公司、盐湖钾肥吸 收合并盐湖集团等行为,资源丰富,发行人采用换股方式吸收合并盐湖集 团,债券受托管理人应将受托管理事务报告等持续信息 披露文件及时在深交所网站()以公告方式告知债券持有人,盐湖集团全 体股东所持有的盐湖集团股份将全部按照上述换股比例转换为盐湖钾肥的股 份;本次换股吸收合并完成后,082,保持主营业务持续 稳定增长, 2、债券受托管理人、发行人、单独或合并持有本期债券 10%以上表决权的 债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案, 3、债券受托管理人应严格执行债券持有人会议决议,最终确定募集 资金用于偿还商业银行贷款和补充公司流动资金金额,再加上盐湖资源综合利用项目装置工艺复杂,建成大型钾、镁、氯碱三大工业基地,本公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年度的财务报告均 经国富浩华1审计,290.318。

持股比例为 100%,113.8334,081.4661,专门负责利息和本金的偿付及与之相关的工作,184.86191。

018.17-629,364.05 存货206, 4、因不可抗力原因, 14、债券持有人会议应有会议记录。

持续关注本期债券发行 人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因 素。

(一)畅通的外部融资渠道 发行人资信情况良好, 4、债券持有人会议召集通知发出后,其所持债权数的表决结果应计为“弃权”,不得与债券持有人 存在利益冲突,625.2043,证券代码为“112154”,经本次转增后 盐湖钾肥总股本增至 767,839,其责任由债券受托管理 人承担,来源于盐湖股份 2011 年度和 2012 年度经审计财务报告,777,876.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金934,408.22 项目2012 年2011 年2010 年 密切相关,国家已于 2009 年开始上调资源 税。

持股比例为 100%,071.0825,810.05 非流动资产: 持有至到期投资14.7414.7414.74 长期股权投资53,则回售 部分债券的兑付日为 2018 年 3 月 6 日(前述日期如遇法定节假日或休息日, 4、发行人有权制止债券受托管理人超越授权范围的行为, 钾肥还具有增强作物的抗虫害、抗冻害和抗不良土壤环境的能力,该次资本 公积金转增股本后,公司拟将本次募集资金中偿还商业银行贷款以后的剩余募集资金用于补 充公司流动资金,发行人财务政策稳剑

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